1983/9/5
ポニーキャニオン

1. ジェネレーション・ダイナマイト
   作詞・作曲：高見沢俊彦
   編曲：ALFEE
2. Mr. Romance
   作詞・作曲：高見沢俊彦
   編曲：ALFEE
3. 仮面舞踏会
   作詞・作曲：高見沢俊彦
   編曲：ALFEE with 井上 鑑
4. 幻想飛行
   作詞・作曲：高見沢俊彦
   編曲：ALFEE
5. メリーアン
   作詞：高見沢俊彦・高橋 研／作曲：高見沢俊彦
   編曲：ALFEE
6. 誓いの明日
   作詞・作曲：高見沢俊彦
   編曲：井上 鑑
7. Crazy Boy ＆ Lazy Girl
   作詞：高見沢俊彦・高橋 研／作曲：高見沢俊彦
   編曲：ALFEE
8. 白い夏バレンシア
   作詞・作曲：高見沢俊彦
   編曲：ALFEE
9. トラベリング・バンド
   作詞・作曲：高見沢俊彦
   編曲：ALFEE
10. TIME AND TIDE
    作詞・作曲：高見沢俊彦
    編曲：井上 鑑